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花旗对Oklo(OKLO.US)评估维持中性：技术进展与监管动态为焦点，商业化仍需验证

时间: 2025-12-10 22:16:14 来源: fx.icmglobal.cn 作者: 探索

XM外汇官网APP获悉，花旗化仍花旗于8月12日发布了一份关于Oklo(OKLO.US)的估维管动更新报告，标题为《打造核能巨头，持中维持中性/高风险》。性技需验花旗将目标价设定在68美元，术进商业继续保持“中性/高风险”的展监证评级，并提供90天的焦点“短期看涨”观点，提示股价可能因催化剂上行，花旗化仍该观点将于10月19日到期。估维管动

监管进展

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Oklo公司已在美国核管理委员会(NRC)获批Aurora反应堆设计的持中第一阶段评估，得到B类（信息增强）和C类（审查效率）的性技需验反馈，未发现A类（重大缺陷）问题。术进商业按计划，展监证Oklo预计在2025年第四季度提交联合许可申请(COLA)，焦点并已选定Kiewit作为主承包商，花旗化仍预期在第三季度启动预建设，计划于2027年底至2028年初实现商业化运营。

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技术与合作

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Oklo开发的钠冷快堆技术能利用降级混合物及钚基材料作为燃料，这一独特能力获得了美国能源部的认可。2025年，Oklo将与Vertiv、Liberty及Lightbridge等公司建立战略合作，集成核能解决方案。特别是与Vertiv的合作，通过反应堆余热驱动数据中心冷却设备，提高了能源效率。此外，公司还被美国军事设施选为核能供应商，证明了其技术的官方认证。

财务表现

Oklo在2025年第二季度公布了较为复杂的财报，经营性亏损为2,800万美元，超出花旗预期的1,940万美元，主要由于管理费用上涨至1,650万美元和研发费用达到1,150万美元；每股亏损为0.18美元，低于预期的0.10美元，但较2024年同期的0.27美元有所收窄。公司重申全年运营现金消耗指引为6,500万至8,000万美元，并可能将部分2026年资本支出提前至2025年，以加速现场准备及燃料制造。截至二季度末，现金及有价证券约为6.83亿美元，显著高于一季度末的2.61亿美元，流动性充足。

市场动态

Oklo的客户管道在持续扩展，截至二季度，总需求规模达14GW，与上季度持平。管理层表示，与LBRT的协议可能导致收入确认提前。公司签署了多项战略合作，包括为Switch数据中心提供12GW电力和向Wyoming Hyperscale交付100兆瓦电力，意向订单涵盖数据中心、工业脱碳及国防等多个领域。

风险分析

花旗在风险提示中指出，Oklo的首座反应堆商业化前需持续投入，2023年研发支出占比超过60%，预计当年净亏损高达3,407.9万美元。此外，其商业模式高度依赖《通胀削减法案》的税收抵免，政策风险显著。尽管钠冷快堆技术具创新性，但全球尚无商业化先例，安全性及燃料供应链的稳定性仍需进一步验证。

总结

总体来看，花旗认可Oklo在许可、供应链、合作伙伴与资金储备上的进展，但短期内缺乏新增客户信息、费用超出预期以及固有风险，成为压制股价的因素。因此，花旗维持中性观点，并提醒投资者关注90天的短期催化剂窗口。

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